杜绝精神分裂式内卷!中国芯片设计业现状:3243家企业55%销售额不足1000万


原标题:中国芯片设计行业现状:3243家企业,55%销售额不到1000万!魏少军:“精神分裂症”的退化应该被终结!

11月10日,第29届中国集成电路设计产业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛(ICCAD 2023)在广州保利世贸博览馆正式拉开帷幕。

中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授为大会做了题为“提升芯片产品竞争力”的主题演讲。以下是报告的主要内容:

一、2023年设计行业整体发展

根据已公布的统计数据,截至目前,中国涉及的集成电路设计企业数量为3451家,比上年的3243家增加208家。

在整个半导体行业处于下行周期的情况下,国内芯片设计企业数量仍在增加,但增速进一步降低。

另外,这些增加的企业中有相当一部分应该是现有企业异地发展的结果,所以实际增加的新设计公司数量可能很少。

销售额方面,预计2023年国内芯片设计行业销售额为5773亿元人民币(约合824.9亿美元),同比增长8%。在全球集成电路产品市场中的比重也将略有增加。

从区域来看,长三角占48.6%,珠三角占21.8%,京津环渤海占16.5%,中西部仅占13.1%。

芯片设计产量增速前十名分别是深圳(增速65.9%)、重庆(19.2%)、杭州(18.9%)、济南(15.4%)、苏州(12.3%)、无锡(11.0%)、南京(10.1%)和xi安(9.9%)。

需要指出的是,去年增速前十的中国武汉、成都、合肥、广州、长沙,今年都跌出了前十。

从芯片设计行业销量最大的十个城市来看,2023年,上海、深圳、北京依然占据前三,但深圳超越北京排名第二。

其次是杭州、无锡、南京、xi、成都、武汉和苏州。进入十大城市的门槛比上年提高了15亿元,达到137亿元。

其中,杭州18.9%的同比增速使其销售规模首次超越无锡(同比增长11%创589.7亿元新高),达到6119.5亿元。

从芯片设计企业的销售规模来看,预计2023年销售额过亿元的企业有625家,比2022年的566家增加59家,同比增长10.4%

从销售额超亿元的芯片设计企业地区分布来看,长三角地区占比49.8%,有124家;珠三角地区占19.8%,有311家(较上年大幅增加74家)。

中西部地区占15.8%,有99个;京津环渤海地区占14.6%,91家。从城市分布来看,上海、深圳、北京、南京、杭州、无锡、苏州等地位居前列。

从更细分的销售统计企业分布来看,销售额5000万元及以上、1亿元以下的芯片设计企业中,珠三角地区有46家,占比26.1%。

长三角有54个,占30.7%;京津环渤海地区41个,占23.3%;中西部地区有35个,占19.9%;

珠三角地区芯片设计企业176家,占比23.8%。

长三角有148家,占比20.0%;京津环渤海地区241家,占32.6%;中西部地区有175家,占23.6%;

销售额1亿元以下的芯片设计企业中,珠三角地区有343家,占比18%;长三角有1096家,占57.4%;京津环渤海地区有50家,占2.6%;中西部地区有421家,占22%。

综上所述,2023年3451家芯片设计公司中,1910家公司销售收入低于1000万元,占比55.35%!可以说,芯片设计企业整体数量多,但大多实力不强。

从国内企业芯片设计师数量来看,2023年千人以上企业有34家,与上年持平;500-1000人企业65家,比上年增加2家。

100-500人企业461家,比上年增加26家,但83.8%的企业为100人以下的小微企业,共计2891家,比上年增加180家。从整体数量来看,小微企业仍然占绝大多数。

2023年,中国芯片设计行业从业人数约28.7万人,人均产值200.1万元,约28.6万美元。由于人口数量的快速增长和汇率的影响,人均劳动生产率出现了负增长。

从产品领域分布来看,通信芯片设计企业650家,占比18.8%,销售总额达到1753.4亿元,同比增长30.4%。

消费芯片设计企业总数达到1537家,占比最高,达到44.5%,销售额2073.8亿元,同比增长35.9%;模拟芯片设计企业数量443家,占比12.8%,销售额551.8亿元,同比增长9.6%。

智能卡、计算机、多媒体、导航、电源等其他领域的芯片设计企业数量、销售额和增长率都比较低。

二、设计行业发展的质量分析

针对国内芯片行业的发展质量,魏少军分析后认为有三大领域需要关注:

1。工业集中度很高,但情况有所改善

2023年,虽然十大设计企业的准入门槛从70亿元降至65亿元,但整体增速高达51%。十大设计企业销售总额达到1829.2亿元,占行业收入的31.7%,较2022年的1226.5亿元,占比22.9%有明显提升。

也有力说明了一个现象,就是行业处于下行周期时,头部企业的抗压能力更强。

此外,625家销售额过亿元的企业销售总额达到5034.2亿元,比上年的4940.6亿元增加93.6亿元,占全行业销售总额的87.2%,比上年的85.1%提高2.1个百分点,产业集中度略有提高。

2。上市芯片设计企业的开发质量仍有待提高

根据2023年上半年108家上市设计公司的半年报数据可以看出,上市公司销售收入总额为1358.9亿元,占全行业的23.5%,利润总额为63.6亿元,利润率为4.7%,盈利企业66家,亏损企业42家,也就是说上半年有38.9%的企业亏损。

这些数据虽然不能说明2023年上市公司的情况,但也提醒我们,今年即使是上市公司也不乐观。

3。国内芯片设计企业对市场变化的把握能力不足

尽管今年中国集成电路设计行业在极其困难的外部环境下实现了8%的增长,但相当一部分企业甚至大量上市公司的情况并不乐观。企业大规模亏损已经成为2023年设计行业不可回避的事实。

协会在与企业的日常沟通中了解到,亏损的主要原因是前两年产能紧张,花了很多资源去抢产能,导致库存积压严重。

当行业供给饱和时,这部分存货面临减值风险,并且随着时间的推移,存货产品的竞争力逐渐丧失,产生亏损是必然的结果。

这揭示了我们的企业需要在市场大潮中进一步磨练,提高对市场和需求的掌控能力,避免盲目跟风,降低风险。

4。盲目跟进“国产替代”[S2/]

魏少军指出,冷静看待国内替代带来的机遇,促使企业抓住上一层楼的机遇,是一个严肃的课题。其实国内换人不是低水平的代名词,而是高水平的要求。

几十年来,大量电子设备主要依赖进口芯片,现在突然改为国产芯片,挑战多样。比如系统厂商基于现有系统规范提出的替换要求,实际上对国产芯片的兼容性提出了非常苛刻的条件。

再比如,国产芯片更换时,如何根据实际上各项指标的差异来适应系统的要求。这些都对“国内替代”提出了严峻的挑战。我们的企业准备好了吗?

5。高端芯片的突破还需要一段时间

在市场竞争中,高端芯片往往是竞争的焦点。高端芯片之所以被归为“高端”,是因为背后隐藏着高额利润。

所以高端芯片是行业争夺的战略高地。我国集成电路设计产业正在向高端迈进,但主流仍在低端,高端芯片的研发只属于少数有实力的企业。

外部对中国高端芯片的打压和遏制是明确的。美国的出口管制措施把高端芯片的出口列为限制对象,不仅不卖给我们,还限制我们自己生产高端芯片。

这一方面给我们的超级计算机和人工智能所需的高计算芯片造成了一些麻烦,但另一方面也给了我们的设计企业一个难得的机会,去填补国外产品主动退出的市场。

很多公司都意识到了这一点,也做了很大的努力,但是在高端芯片上的成绩还是有所欠缺。

第三,一些认识

针对目前国内芯片设计行业的发展现状和未来趋势,魏少军教授也提出了自己的四点看法:

1。坚持“以产品为中心”的发展理念[S2/]

作为芯片产品的开发者,设计企业的工作当然是“以产品为中心”,这一点毋庸置疑。

芯片研发除了投入高,还需要很长的时间,会受到很多因素的影响。如果不能坚持“以产品为中心”的原则,在内心不断追求利润,恐怕会陷入急功近利的陷阱,扭曲企业的行动,甚至走向灭亡。

带着开发“中国芯”的情怀投资设计企业,一定会成功。

说到“以产品为中心”,要注意产品的商品属性。如果是产品,就要在市场竞争中磨砺拼搏。敢于在市场上亮剑,让产品在迭代中不断成熟。

所以,我们不能仅仅满足于在“国产替代”市场上获得一些收益,更不能仅仅盯着有限的政府市场,残忍地杀害同行。

这两年,“内卷”这个词很时髦。一方面大家都很反感没有纪律的“内卷”,另一方面又不得不主动“内卷”。这种被称为“精神分裂症”的现象应该消除。

2。注重技术积累,不断提高设计能力

魏少军教授表示,集成电路自诞生以来就是一个创新驱动的产业,同时也高度依赖于技术的积累和进步。技术是集成电路产业的基础。

我们应该专注于创新技术,减少对技术进步和EDA工具的依赖”和“能够用14nm甚至28nm做出7nm的产品性能”才是真正的高手。

比如华为Mate 60手机,长江存储的3D-Nand内存就是很好的例子。

3。大胆创新,尤其是交叉领域的集成创新

这两年,小芯片这个词频繁出现。其实这项技术在业界已经存在了十几年,之所以最近成为关注的热点,是因为Chiplet可以在一定程度上缓解性能、功耗、成本等因素之间的矛盾。

目前有两种极端的认知。一种是小芯片无所不能,甚至坚信它是未来集成电路的唯一发展方向。

另一种是Chiplet只是一种封装技术,没必要太较真。单片集成永远是解决问题的正确途径和王道。

历史经验告诉我们,任何产品的可持续发展,技术因素确实很重要,但经济才是决定性因素。

小芯片可以大大降低使用最先进技术的要求,大大缓解先进技术带来的高成本,确实很有吸引力。

小芯片可能衍生出一种新的商业模式,甚至是一种新的业态,利用第三方小芯片,根据应用需求,通过混合堆叠和集成,构建芯片级系统。

4。走出自己的发展道路

我国集成电路设计产业的发展已经走过了近30年,从销售收入几千万元的个位数企业,发展到今天拥有3000多家企业、销售收入超过5000亿元的企业集团,在世界上占有重要地位。

如果说,在中国集成电路设计产业发展之前,我们是跟随和模仿其他先进国家和地区的话,今天我们已经清醒地认识到,单纯地跟随中国巨大的市场和国内外现状已经不行了,必须找到自己的路。

如果说以前的全球化,中国更多的是被动跟随,那么在再全球化的过程中,中国必须主动出击,发挥作用。

要实现这一点,我们必须让我们的产品走在世界前列。这也意味着设计行业的任务和使命将与以前完全不同,这既是挑战也是机遇。

摘要:

2023年中国集成电路设计行业的成绩不那么亮眼,但也不容易。这是创业者和朋友共同努力的结果。今年,新一届政府领导班子到位后,势必会对集成电路产业的发展做出新的重大部署。集成电路设计行业作为芯片产品的供应商,责任重大,使命光荣。只有坚持“以产品为中心”,不断提高自主产品的核心竞争力,才能在再全球化的过程中赢得光明的未来。