纯电动车进入主流市场了吗?

当中国市场的纯电动渗透率超过 25% 后,纯电动车算进入主流市场了吗?

看起来,不管是从新车销量的占比、持续增长的势头还是话题讨论的热度,这个问题的答案似乎都是顺理成章。

但事实真的如此吗?也许从销量数据中,我们能够发现一些不一样的东西。

主流人群其实 " 不爱 " 纯电?

谁是主流人群?在这里,我们将这个概念狭义化,以 "10-20 万元价格区间汽车的消费人群 " 为指代。

为什么是 10-20 万元?

因为 10-20 万元市场在过去三年里,始终占据中国车市近半的份额,无论是消费升级还是消费降级,这个价格段都是中国车市中最大规模的存在。而且,城市线级越是下沉,10-20 万元市场的占比也越高。

而当我们将整个车市的纯电动渗透率和 10-20 万元市场的纯电动渗透率放在一起比较时,会发现 10-20 万元市场纯电动渗透率虽然在绝对数值上略落后于整体车市,但总体仍能和市场大势保持同步,并且在进入 2023 年后稳定在 20% 以上的水平。

这似乎能说明,主流家用车消费人群对纯电动的偏好,与新能源整体市场的趋势,是一致的。

但如果我们将其中注册为出租租赁、城市公交、公路客运等出行运营车摘除,情况可能就不太一样了。

在 10-20 万元的纯电动市场,注册为出行运营的车辆占比,自 2022 年后一致稳定在 35% 附近。而剩下 65% 注册为非营业的纯电动车中,也不乏以个人名义购买、实际上参与网约车运营的情况,所以 10-20 万元纯电动车中作为纯粹个人家用的比例,会比这个数字更低。

而如果将 10-20 万元的非营业车与出行运营车两个市场分开来看的话,非营业车市场的纯电动渗透率如今只达到了 15% 左右,大幅落后于市场整体大约 25% 的水平。而出行运营车的纯电动渗透率,从 2022 年后基本稳定在 90% 以上。

为什么 10-20 万元个人家用车的纯电动渗透率这么低?

很大一个原因在于这个价格区间里规模最大的三厢家轿市场,仍然缺少足够吸引消费者的纯电动车。

今年前三季度,10-20 万元区间最热销的传统燃油车中,轩逸、朗逸、速腾三台主流合资家轿位居前三,前十名中合资家轿占据六席,仍然是中国主流市场最为热门的选项。反观个人家用的纯电动车市场,最热销的车型,要么是走精致代步路线的小车,要么是价格偏高的 SUV。

而 10-20 万元纯电动车中最热销的三款家轿 AION S、秦 PLUS EV、秦 EV,注册为出行运营的占比分别为 73%、47% 和 94%。显然,今天纯电家轿的主要销路,还是出租车、网约车。

燃油车时代培育出的三厢家轿消费理念,是均衡无短板、全能无缺陷。而在主流纯电家轿的成本、续航、使用便利性、安心感都还无法做到传统燃油车的水平时,规模庞大、家中多只有一辆车、需要权衡良多的主流家轿消费者,没有足够的动力去选择纯电动车。

插混会在主流市场超越纯电吗?

在 10-20 万元的个人家用市场中,插电混动可能比纯电动的发展形势更好。

一方面,10-20 万元个人家用市场的插电混动渗透率在今年已经达到了 12%,和纯电动的 15% 非常接近。而且,相比纯电动渗透率从 2022 后就开始 " 横盘 ",插电混动的增长斜率明显要更快。

另一方面,10-20 万元插电混动市场中,注册为非营业的占比超过 90%。而且热销车型全部都是尺寸主流的轿车或者 SUV,这些插电混动车型的价格与同尺寸合资燃油车基本相当甚至更有性价比,消费者选择这些插电混动车型的偏好,也和传统燃油车高度一致。

相比仍在用车上受到诸多限制的纯电动,可油可电、出行无忧、大多数时间可享受 " 电感 " 的插电混动,更具有普适性。所以,一个清晰的信号已经释放出来:在主流市场中,插电混动正在成为 " 新时代的燃油车 ",正在形成对传统燃油车的替代。

而且,除了比亚迪在主流插电混动市场一马当先外,从今年吉利、长城、长安、上汽等几家自主大厂的动作来看,10-20 万元的插混车也都是他们主攻的方向。吉利推出了银河系列,长城建立了哈弗龙网,长安在深蓝品牌独立发展后,又在母品牌下打造了启源系列,这些动作都表明自主大厂们将要把插电混动作为立于燃油车之外的单独品类,进行市场推广。

这会更加坚定插电混动在主流家用市场直接替代燃油车的大趋势。

从这个角度来看,明年插电混动完全有可能在主流家用市场超越纯电动。

但同时,我们也应注意到,这个级别的插电混动车型,都在向更大容量电池、更长纯电续航的方向发展。纯电工况续航短则 100km,长则超过 300km,在有充电条件的前提下,这类插电混动车型日常基本可以当作纯电动车使用。

也就是说,当主流家用消费者在使用插电混动替代燃油车后,会对电感行驶逐渐产生依赖,同时也会更加清晰自己日常纯电续航的需求,假想的纯电续航焦虑也会一点一点削弱。叠加三电技术进步、成本降低,这些插电混动家用消费者的下一辆车,很有可能就会转向纯电动。

写在最后

从数据来看,现在谈及纯电动车进入主流人群,的确为时尚早。主流家用消费者的消费观念,决定了现阶段一辆还有使用焦虑的纯电动车,很难成为他们家中的唯一一辆车。相反,插电混动车在这个时间点开始发力,正以更快的增长斜率,成为主流人群替代燃油车的选择。

接下来的主流家用市场,很有可能会形成 " 燃油→插电混动→纯电动 " 逐层替代的格局。短期内插电混动替代燃油车会成为主流,而在更长的时间里,长续航插电混动会出现纯电动转移的趋势。

这就对主流品牌技术路径的选择与开发节奏,提出了挑战。在什么时间节点,投放更符合当下消费者需求的产品,同时还要为消费者下一步可能的理念转变做好准备,将是所有主流品牌在这一轮变革中的必答题。无论是自主品牌还是合资品牌,踏不准这个节奏,市场份额的丢失都将是不可逆的。

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