美国科技大厂的AI成绩单


11月3日,苹果发布2023年三季报,至此美国主流科技大厂三季度财报均已发布。之前二季度时,外界就对美国大厂不计成本投入AI的结果表示好奇,但彼时AI刚刚火爆,没有直接数据。三季报中,各家大厂初步展示了AI对于其业务的实际影响。

综合谷歌、微软、Meta、亚马逊、苹果几家美国科技大厂财报及电话会高管发言可以发现,目前享受到AI最大利好的是微软,主要体现在微软云,之前微软Azure云服务增速连续七个季度放缓,今年第三季度,增速变快了。

对于微软和Meta,AI的影响主要体现在广告效率上,带动两家公司广告收入创新高。苹果在第三季度刚刚发力AI,目前影响尚不明显。

在直接收入方面,AI带来最大改变的是OpenAI。据The Information 10月报道,OpenAI的CEO萨姆·阿尔特曼对员工透露,OpenAI的年营收达到了13亿美元。去年OpenAI的年收入为2800万美元,这意味着OpenAI收入翻了45倍。

近期,国内一批AI公司也公布了大模型进展,不过没有提到AI带来的实际回报数据。不可否认,目前国内AI技术及应用仍在追赶过程中,对比美国仍有差距。美国大厂的“他山之石”,或可对国内AI行业产生有一些借鉴。

AI的回报

OpenAI收入主要来自 ChatGPT。据SimilarWeb数据,ChatGPT用户今年5月达到峰值的19亿后,开始下降。今年7月、8月,ChatGPT用户数量在15亿左右。其营收主要靠付费会员,每月收费20美元,人民币约146元。

除13亿美元年收入的回报外,OpenAI估值暴涨。今年4月OpenAI估值270-290亿美元,10月份时,估值已高达860亿美元。半年估值翻了近3倍。

除OpenAI外,美国其它大厂目前也从生成式AI获得了商业价值。

微软云是最直接的受益者。第三季度微软云收入318亿美元,其中Azure云服务增长了29%,在连续7个季度增速放缓后,本季度重新提速。

微软公司CFO艾米·胡德表示:“高于预期的AI消费促进了Azure的收入增长。”她还说,三季度只是一个强劲的开端,他们对自己执行能力感觉良好,认为能继续扩大市场份额。

对比同行,谷歌云本季度出现了业绩降速,三季度同比增长22%,低于今年前两个季度28%的增速。亚马逊云三季度同比增速为12%,与上季度持平,是2014年以来的较低增速。

微软云的优势在于,可以提供OpenAI的访问权限,用户能在微软云上直接构建自己的AI应用程序。微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉称,由于具有差异化优势,目前有1.8万家企业使用了微软云的OpenAI服务。

微软的AI产品copilot也公布了一些付费数据,萨提亚·纳德拉在财报电话会上提到,目前有100万用户为GitHubcopilot付费,有3.7万家企业订购了copilot企业版,企业版售价每月30美元。

微软旗下产品都融入了AI,其业绩也有提升。Office商业产品和云服务收入增长了14%,Office365商业销售额增长了17%。Dynamics收入增长21%,搜索和新闻广告销售额(主要来自微软的Bing搜索引擎)增长了9%。

华福互联网传媒分析师陈泽敏说,与其它美国大厂相比,微软在AI应用领域走得最快。其原因是,微软有非常直接的付费场景,Office等生产力工具距离生成式AI技术最近,微软刚好有这个重要的生产力工具入口。微软的道路,国内金山办公、阿里云开发等厂商也可以借鉴。

谷歌和Meta来自AI的收益较为间接,主要体现在广告领域。

Meta首席执行官扎克伯格在财报电话会上提到,他们为广告商提供的AI工具推动了Advantage+(Meta的自动生成广告系统)取得的成果,带来的年化收入达到了100亿美元,超过一半的广告商使用Advantage+创意工具来优化图像和文本及其广告创意。同时,AI驱动的信息流推荐增加了用户的活跃度。仅今年一年,由于推荐算法的改进,用户在Facebook上花费的时间增加了7%,在Instagram上花费的时间增加了6%。

谷歌CEO桑达尔·皮查伊也提到,AI正在帮助广告商以尽可能低的价格找到尽可能多的理想受众。谷歌尚处早期的测试发现,AI工具能够以降低42%的成本,实现展示用户范围增加54%,还能为YouTube视频平均增加40%的浏览量。

亚马逊在此次财报及电话会中,没有提到AI对业务的具体影响。记者就此向亚马逊方面询问,截至发稿,没有得到答案。不过亚马逊对于AI的回报寄予厚望,亚马逊CEO安迪·贾西说,未来有大量的生成式AI机会,未来几年将为亚马逊云带来数百亿美元的收入。

继续重金投入

与二季度一样,几家美国大厂管理层在财报电话会的大部分时间都会提到AI,他们也不约而同表示,会继续投入AI。

扎克伯格直接说,AI将是Meta2024年最大的投资领域,“无论是工程资源还是算力资源。”同时,Meta将继续取消公司内一些非人工智能项目的优先级,把员工精力转向人工智能领域。

谷歌用真金白银做出选择。今年10月,谷歌表示将向OpenAI的竞争对手,AI初创公司Anthropic提供20亿美元的资金支持,预先投资了5亿美元,并同意随后增加投资。

第三季度财报显示,在AI计算和相关技术基础设施的投资推动下,谷歌资本支出达到了81亿美元。谷歌CFO鲁斯·波拉特说,这反映出谷歌在人工智能计算方面的投资大幅增加。他还表示,第四季度的投资将会增加,2024年的资本支出总额将高于2023年全年。

与谷歌一样,亚马逊三季度也出手投资AI创业公司,对Anthropic投资40亿美元。亚马逊方面还表示,当前所有的重要业务都在致力于开发生成式AI应用程序。

微软三季度在研发方面的投入比去年同期略有增加,达到66.6亿美元。

与国内百度曾对外公布AI投入上千亿元不同,国外大厂们均未公布AI投入总额。记者就此数据向微软、谷歌等公司询问,截至发稿未收到回复。

除微软、谷歌、Meta、亚马逊外,美国另一家科技大厂苹果,三季度也加入了AI争霸赛。11月3日,苹果CEO库克在回答分析师提问时说,苹果正在大量投资生成式AI。

据彭博社报道,苹果公司计划每年投入大约10亿美元,将生成式AI整合到其产品线中。该报道还提到,苹果公司内部对于生成式AI方面落后竞争对手非常担心,这也被认为是苹果公司在AI技术发展上一个相当大的失误。

苹果公司的大语言模型框架名为Ajax,训练参数数量超过2000亿。苹果将在Siri、iOS18、Pages、Keynote等产品中添加生成式AI功能。

此外值得关注的是,近期美国大厂在AI+硬件领域均有所动作。9月份,OpenAI传出布局“AI硬件”项目的消息,当时外界猜测OpenAI要造手机,之后萨姆·阿尔特曼回应说,在这个计算机可以独立思考的人工智能新时代,什么样的硬件是可能的。

Meta在9月份的2023Connect开发者大会上,推出了第一批内置AI的眼镜,并提出“MR+AI+智能眼镜”的组合或是未来趋势。扎克伯格说,“通过智能眼镜提供人工智能能力,可能最终成为一个杀手级案例”。英特尔近日也宣布,启动业内首个AIPC加速计划,目标在2025年前将AI性能引入超过1亿台PC设备内。

华金证券在研报中指出,智能设备搭配AI有望成为新卖点,将带动相关市场空间扩张。